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領漲股

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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
碩世生物 261.08 12.34% 88
金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
愛迪爾 5.90 10.08% 0
凱盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

領跌股

股票名稱 當前價格 漲跌幅 市盈率
樂視退 0.35 -10.26% 0
中 關 村 11.12 -10.03% 130.88
愷英網絡 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
順網科技 23.55 -10.01% 0
金運激光 44.01 -10.00% 863.75
天齊鋰業 23.22 -10.00% 0
國藥股份 44.57 -10.00% 21.7
湯臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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恩捷股份(002812)電動浪潮涌動 恩捷蛟龍出海

2020-12-22 17:28:44【金融快訊】人次閱讀

摘要?全球隔膜絕對龍頭,伴隨行業高速成長
公司鋰電隔膜產能全球第一,國內市占率近 50%,國內客戶有寧德時代、比亞迪、國軒高科等,海外客戶有 LG、三星和松下等。公司通過質量與總成本領先的競爭優勢,前瞻性擴產迅速成

?全球隔膜絕對龍頭,伴隨行業高速成長
公司鋰電隔膜產能全球第一,國內市占率近 50%,國內客戶有寧德時代、比亞迪、國軒高科等,海外客戶有 LG、三星和松下等。公司通過質量與總成本領先的競爭優勢,前瞻性擴產迅速成長為全球龍頭。19年以來公司通過收購蘇州捷力和紐米科技成功布局消費鋰電賽道,動力電池方面也通過海外建廠和推進客戶認證加速海外發展。
?行業龍頭強者恒強,擁抱全球電動車浪潮
需求端:全球電動車市場從補貼和政策驅動快速轉向 C 端需求爆發,
3C 鋰電需求伴隨 5G 增長,電網側儲能平價迎來爆發。我們預計全球
2025 年鋰電隔膜需求將達到 164 億平,市場規模達到 200 億元,鋰電隔膜需求量年復合增速 28%,其中動力電池隔膜需求量復合增速達37%。競爭端:國內龍頭擴產加速,格局進一步集中;盈利端:下半年以來隔膜市場供不應求,價格壓力趨緩,同時成本持續優化,涂布線和出口業務優化產品結構和盈利能力。
?打造極致成本優勢,涂布&出海加強增長引擎
公司致力于打造全產業鏈極致成本優勢,鑄就極高護城河:
1)單線隔膜產能高,單位隔膜設備投資少;2) 產線高良率和高車速,分攤單位固定資產投資;3)原材料回收率持續提升,單位隔膜原材料用量減少;4)高密度 PE 進口替代,降低采購單價;5)基膜-涂布一體化增加盈利,在線涂布減少尾料提高良率,增加幅寬顯著降低成本,未來在線涂布和海外市場放量將助力公司加速成長。
?投資建議:鋰電賽道龍頭崛起,首次覆蓋給予“增持”評級
公司作為全球鋰電隔膜龍頭企業,在技術、客戶和成本都有極強的競爭優勢,當前鋰電材料市場處于高速發展期,伴隨著公司產能擴張和出口加速,公司業績成長性顯著。預計公司 20-22 年歸母凈利潤10.33/17.18/24.60 億元,凈利潤同比增速 22/66/43%,EPS 分別為
1.18/1.92/2.75 元,對應 PE 分別為 108/66/46 倍,給予“增持”評級。
?風險提示:需求增速不及預期;新產能投產緩慢;技術迭代風險。

投資摘要
估值與投資建議
全球電動車市場從補貼和政策驅動快速轉向 C 端需求爆發,3C 鋰電需求伴隨5G 增長,電網側儲能平價迎來爆發。我們預計全球 2025 年鋰電隔膜需求將達到 164 億平,市場規模達到 200 億元,隔膜需求量年復合增速 28%,其中動力電池隔膜需求量復合增速達 37%。從競爭格局看國內龍頭擴產加速,格局進一步集中。同時 2020 年下半年以來隔膜市場供不應求,價格壓力趨緩,同時成本持續優化,涂布線和出口業務優化產品結構和盈利能力。
當前公司鋰電隔膜產能全球第一,并持續擴產加強龍頭地位。19 年以來公司通過收購蘇州捷力和紐米科技成功布局消費鋰電賽道,動力電池方面也通過海外建廠和推進客戶認證加速海外發展。我們認為公司在技術、客戶和成本方面都具有極強的競爭優勢,看好公司產能擴張和出口加速,公司業績成長性顯著且可持續。預計公司 20-22 年歸母凈利潤 10.33/17.18/24.60 億元,凈利潤同比增速 22/66/43%,EPS 分別為 1.18/1.92/2.75 元,對應 PE 分別為 108/66/46 倍。

核心假設與邏輯
全球電動車行業從政策驅動逐漸向消費驅動轉變,5-10 年將保持供需兩旺的景氣局面,行業增速將保持在 30%以上,產業鏈各個細分賽道中長期看頭部企業將加速擴產集中度持續加強。公司作為全球鋰電行業龍頭,將充分受益于行業高增速、市占率提升和產品結構優化,公司業績成長性顯著且可持續

與市場的差異之處
市場認為鋰電池隔膜行業將維持低價競爭狀態,我們認為隨著落后產能出清和全球電動化浪潮的興起,行業供需達到緊平衡,同時龍頭企業市占率繼續提升。另一方面,隨著國內隔膜價格持續降低,國內外價差持續擴大,國內優質產能出海成為趨勢,將加劇行業供需緊張格局,抑制價格下行。
市場認為公司在估值方面安全邊際不足,我們認為公司當前龍頭地位將持續強化,市占率將進一步提高,公司極強的規模優勢和全鏈條成本優化鑄就了極強的競爭壁壘,公司在全球市場中的龍頭地位要遠超其他鋰電材料龍頭,與寧德時代更為接近,同時下游市場產銷兩旺,業績增長具備超預期潛力,可享受更高的估值溢價。

股價變化的催化因素
第一,全球新能源汽車高增速帶動鋰電隔膜行業需求爆發;
第二,公司產能快速擴張,全球市占率將進一步提升,海外營收貢獻業績增量; 第三,公司布局發力消費賽道,在線涂布降低成本優化產品結構,增加盈利。

核心假設或邏輯的主要風險
1、電動車銷量以及鋰電材料需求不達預期;
2、公司產能擴張不達預期;
3、公司成本下降速度不達預期,毛利率存在下行風險;
4、未來新型儲能技術的發展可能改變鋰電產業的前景;

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